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友联银行出售72亿元次级债券,将出售高达100亿元LTNCDs

  菲华phhua.com讯:
金融银行表示,它将发行高达50亿元长期可转让存款凭证(LTNCD)。

  菲华phhua.com讯:
菲律宾友联银行周四表示,由於机构和散户投资者的需求强劲,它上调了50亿元的票据融资计划。

  菲华phhua.com讯:陈永栽领导的菲律宾国家银行(PNB)已经获得菲律宾央行货币委员会的批准,将发行高达100亿元的长期可转让存款凭证(LTNCDs)。

  该银行周一在提交证券署的声明中说,最新的发债是为了延长债务的到期期限和支持董事会的长期增长目标。

  友联银行周四在提交证券署的声明中说,为了满足公众投资者,它将发行规模提高到72亿元。

  菲国银周二在提交证券署的声明中说,货币委员会批准其分几批次发行本地货币LTNCDs。

  这些LTNCD的期限为五年零六个月,银行将在要约期结束後公布最终的指导价格。

  该银行表示,它将利用发行所得收益来提高和加强其资本基础,以支持不断扩大的贷款和投资业务。

  声明称:“菲律宾国家银行发行披索LTNCDs,其收益将用於支持银行资产增长。

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  银行在周四正式发行这些次级债券,它於11月13日正式结束要约期。

  该银行表示,第一批LTNCDs,收益率在4.00%至4.25%,期限为五年零六个月。

  要约期从3月16日至27日,发行日期定於4月6日。

  友联银行总裁兼首席执行官Victor
Valdepenas在声明中说:“我们感谢我们的客户和投资者对我们的次级债券的支持。”

  要约期从11月26日至12月五日,发行日期定於12月12日。

  金融银行表示:“不过,银行有权根据需要调整发行的时机。”

  他补充说:“投资者的需求巨大,不仅证明了他们对友联银行的信心,也证明了对我们的业务的信任。”

  汇丰银行作为独家安排经理人和帐簿管理人,同时它还与第一首都投资公司丶PNA和跨国投资银行提供销售代理商。

  金融银行表示,利息收益按季支付,最低投资额为10万元,并按5万元递增。

  这些次级债券的票面利率为5.375%,期限为十年零三个月,在五年零三个月有认购选择权。

  该施至成家族的银行,聘请荷兰国际银行马尼拉分行和渣打银行担任联席牵头安排经理人和销售代理商,而金融银行和BDO私人银行也将担任其他销售代理。

  友联银行聘请BDO资本投资公司作为本次债券发行的经理人丶主承销商以及销售代理。

  在2013年12月,金融银行也曾改造50亿元LTNCD。

  此外,中兴银行担任本次提交的承销商和销售代理商,跨国投资银行担任做市商和销售代理,友联银行担任限制销售代理,德意志银行马尼拉投资者服务公司担任注册服务商和支付机构,而菲律宾信托开发银行作为公共受托人。

  根据该银行,如果持有该LTNCD五年以上,所得收益可以享受豁免所得税。

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